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大汉炎兴六年冬月中旬，陈冲仍然在悄无声息地编练新军。而在郿县，凉蜀之间的对峙已经到达草木皆兵的程度。自刘范占据五丈原之后，十二万蜀兵相继涌出褒斜道。刘范并没有立刻进军，而是一面在斜口处积累物资，一面在营垒中休整励军，其营垒沿渭水南岸成一字排开。因为蜀中盛产锦绣，故而军中的旗帜极多，几乎每五人便有一旗，北风吹过来时，万旗飘扬，绵延四十余里不见尽头，非常壮观。
而凉军方面，贾诩先与宋建、天子亲率长安守军抵达郿县，随后又招来韩遂、马腾、董承等部，只留千人左右守陕县，吕布、高顺等部也自河东撤回，镇守凉州的李堪、黄衍各部也陆续抵达，随行的还有武都的白马羌杨腾、三狼羌雷定、柔氐芒中、卢水胡尹健妓妾、治元多以及武都羌苻健等人，合众也近有十万余人。与南岸的蜀军相比，凉军虽无如此多的旌旗，但颇多骑兵，马匹如潮流般日夜在北岸奋蹄奔波，嘶鸣之声隔岸可闻，也别有一番气象。
贾诩抵达郿县后，先派使者往南岸传书。书信中先追朔凉益二州在八月前的相互联络，其中双方都立誓匡扶社稷、尊奉天子。继而他大加赞赏刘焉的公心大志，又谈及天子对此念念感怀，特封刘焉为蜀王，不可谓不恩宠已极，继而责问刘范为何带兵来此，是否是一场误会？若是就此退兵汉中，朝廷可以既往不咎，仍以其一家为外藩。
刘范还真是刚刚知晓朝廷封王一事，毕竟汉中断绝，朝廷使者走的是武都阴平道入蜀，刚好与刘范大军错肩而过。但他也没有任何退兵的意思，直接收下诏书，又对使者口述道：“一群董贼余孽，竟也敢大言匡扶？当年我为救陛下，受捕于董贼诏狱内，两腿都被打折了，贾文和在何处呢？还在段煨手下屯田罢！【1】”
说到此处，蜀军诸将哄堂大笑，刘范待众人安静后，才继续说道：“你回去告诉吕布与贾诩，非是我不忠社稷，而是他等背言在先。若能按三月前所言，将司州让于我军，我未尝不能履约，与他等同攻晋阳，将并州相交付。如若依旧不行，那也没什么好谈的了，刀剑上见分晓吧！”
贾诩收到口信后并无反应，毕竟这也是意料中事，他将蜀军意见转呈天子后，如此评价道：“刘焉父子窥伺神器，此番北上，若非败至匹马，必不肯轻回。”而吕布方从河东仓促归来，心中对蜀军大是不忿，冷笑说：“这小子如此狂妄，何必多说？看我过两日就把他们绑了，全剁成块去喂鹰！”天子不禁闻声叹息，既知大战难以避免，他只能犒军勉励了一番，就匆匆返回西京去了。
只是令人奇怪的是，明明是蜀军远道奔波，劳形千里而来，一路上粮秣消耗不知凡几，可刘范却令大军严守营垒不出，丝毫没有要与吕布接战的征兆。
众人猜测说，刘范当也是知晓，若是一般合战，蜀军步卒多而骑军少，胜算实在我方。但若是修坚壁高垒，与我军在此对耗粮秣，则结果难说。毕竟蜀中几年无大战，又是产粮之地，积蓄丰饶，而关中此前征调十余万大军往关东，积粮多已随征，今年冬麦又绝收，若是相持至明年年末，恐怕拖也能拖死我军！
吕布深以为然，对此也心中焦躁。两日里数次派骑士到营前叫嚷，试图与刘范进行约战。可任凭如何喊话，蜀军营中都恍若未闻。这愈发坐实了此前的猜想，吕布首次感觉到了棘手，不得不多次召开军议，与西凉诸将商议直攻蜀军营寨的策略。
不料韩遂等人事先都观察过南岸的营寨，暗地里已有过结论：蜀军防范严密，地扼险要，若是强攻，主攻处伤亡必然重大。故而这些西凉人想：他等与吕布不过是暂且联盟，可以同富贵，却没有必要拼上性命。结果吕布旦说攻营，众人都发声赞同，可问谁愿为军主攻，又无人响应了。加上吕布自己也不愿强攻，局面一度又僵持住了。
最后还是由贾诩解围说，攻垒实难，不如另想他策。转而又分析两军形势，认为蜀军粮道绵长，必不能守御，不-->>