燕军追到了济南。李景隆没有法子, 只得带兵出城与燕军交战, 两军甫一交锋, 李景隆拨转马头先行逃走，手下兵将见主将逃走，登时四散而逃。朱棣趁机下令燕军攻城，想要一举攻占济南城，再挥师南下，攻战应天。
所幸济南城都指挥盛庸骁勇善战，虽然手下军兵不多，他却身先士卒，与燕军苦战，数次击退燕军，这才保得济南城没有陷落。只是盛庸手下军士太少，虽然勉强守住了城池，但是燕军卷土重来，济南城非得失陷不可。
千钧一发之际，正在外地为李景隆大军运送粮草的铁铉赶到了济南城。他与盛庸歃血为盟，发誓要死守济南城，挫败燕王朱棣统率的叛军。
朱棣原本以为自己打败了李景隆数十万大军，吓破了南军的胆子，小小一座济南城必定会望风而降，没想到自己亲自率领兵将攻打济南城，损折了数千兵将，仍然无法攻破城池，心中又惊又怒。他原本打算挥军再战，怎奈燕军在北平城下与李景隆统率的大军苦战，虽然最后大获全胜，却也是损兵折将。其后他率领燕军南下，强攻济南城，被盛庸率领兵将死守城池，又杀伤了许多燕兵。若是继续强行攻池，只怕手下的将士伤亡惨重。到时南军援军大举赶到，燕军非得全军覆没不可。念及此处，朱棣打定了主意，想要先礼后兵，先想法子迷惑济南城的守将，再趁对方没有防备之时倏施一击，攻破济南城，再向应天府进发。
朱棣打定了主意，命人用箭将一封劝降书射进城内。城上的军士将信送给铁铉，铁铉读信之后，先是一阵冷笑，随即给朱棣写了一封回信，要守在城头的军士将回信绑在羽箭上，再射回到朱棣军中。