支能与之抗衡的水师。
而且西朝对孙曹联盟的事情也早有知晓，如今徐州的东人兵马虽然不多，但孙权得了消息，未尝不会派人自徐州北上来援，以便内外夹击西军。从这个角度考虑，西军也当派兵攻入东莞，占据青徐要道穆陵关，以此来阻碍吴军从此增援。
刘备与关羽等将领商议，以为西军兵力优势明显，即使同时分兵攻打穆陵关、黄县、下密三地，也留有余裕。故而便兵分三路，以刘备领七万人坐守临淄城下，大将军关羽领三万人进攻下密、黄县，袁谭领三万兵马去拔除穆陵关，使其不能合兵，彼此无法救援。
关羽得令之后，当即驻扎于剧县，在周遭大张旗鼓地征召物资，号称将待筹集攻城辎重后，再徐徐进攻下密。曹真得闻消息后，大为紧张，率众坚壁清野，在城楼上广修城牒，以图在城中长守退敌。如此一直等到关羽约定的出兵之日，曹真又派人去打探消息，得知关羽已然出营，立刻便在城池间严阵以待，不料等了整整一日，却全然不见关羽前来攻城。
待到黄昏时，曹真忽然大惊失色，急忙叫来一名亲信说：“关云长虚张声势，说要来打下密，却迟迟不来，我怕他是声东击西，直往黄县去了！你速速去通报夏侯使君，让他多加小心。”亲信知道事情十万紧急，当即就带了两匹马往黄县急奔，结果正巧在阳丘山周遭撞到关羽所部，随即被汉卒看出不对，当场生擒。关羽得知曹真消息，不禁抚髯笑道：“曹家多有千里驹，可惜略显智迟啊！”
战场往往便是如此，慢一步便是满盘皆输。关羽因夺得先机，终于自即墨、胶东之间突入东莱郡腹地，成功兵临夏侯渊城下。夏侯渊此时尚在城外征调海船物资，城中并无宿将主持，城门也因此大开。等望见关羽大军身影，东军士卒一时大乱，城中将校也不敢担责，于是弃城出逃，竟将黄县让给了西军。但关羽麾下颇有骑兵，见状策马狂追，东人们哪里逃得掉？转眼就变成了猎人对猎物的追逐战，奔不过数里，大部分东人就被轻骑赶上，在丢下了数十具尸体后，大部东人弃兵投降。
夏侯渊得闻消息，一时神魂俱丧，乘舟师仓皇撤往长山岛。而关羽也由此占据黄县。他得此城池后，不慌不忙，分兵去占据东莱郡县。如牟平、东牟、昌阳、曲城诸县，皆望风而降，关羽又行搜船之策，将海滨百姓的船只尽数赎买，而后拖入城内，以此断绝夏侯渊处补给，而后悠然回军，再围下密。
时值夜间，西人轮番休息，连夜攻城。先将城垣与两侧河流隔绝，再起土山同城平。到了次日天明，土山告成。重甲军士出阵，缘着土山向上攻城。城上飞矢落下，西人甲厚，继续带箭而上。待到西人上城，遭遇城中人用大棒、铁槌相迎。西人虽有重甲，也不免死伤相籍。
但守城者禁不住西人轮番涌来，激战半日，稍有疏漏，西人就已经蚁聚般占据了城楼，随即点火焚烧箭楼。滚滚黑烟升起后，守者军心大乱，纷纷逃离城墙，从西门涌出去，曹真也知道大势已去，无可奈何，只好率众随之出城，关羽又出骑兵追逐，斩获千人。曹真在隐秘处备有船只，因此侥幸逃得性命，率数百人与夏侯渊于海上相会。
西军不过数日之间，就已然拿下了青州沿海各县，但在袁谭这边，却在穆陵关下陷入了僵局。
穆陵关号称山东第一险关，绝非是徒有虚名。此关乃是西周周穆王所建，设在沂山东脉之大岘山上，后齐国修缮，以其东连沧海，西接泰岱，北走临淄，南控徐淮，乃是国家第一要地，便广加修缮。虽然秦汉以来，一度荒废，但地势险要却分毫未改，而陶谦、袁熙又都曾对此地多次加固。而待袁谭来时，不得不正面强攻，就显得有些束手无策了。
袁谭初时准备起土山，然而关城地势险峻，大半城墙都修筑在悬崖一边，无法堆填，少有的平缓部分却便宜了守城方，使得他们只需合兵一处，便能从容应对，许多攻城士卒沦为活靶子，全然无法推进。而袁谭又考虑到守城的将领乃-->>