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一切都准备就绪后，到了炎兴十六年的春正月，随着春风转暖，大河凌汛应时而来。凌汛起自河东始，后有无数排冰在弘农至雒阳一带撞击崩摧，声势如万马奔腾，顿往濮阳下游倾泻而下，冰凌大水漫过两岸两里有余，除去上岸的船只外，其余河畔船只被尽数卷走，一连数日也不见有停歇迹象。大将军刘备趁此良机，率十万众大举东征，出虎牢关过荥阳，自酸枣进入兖州，而后在白马、离狐一带展开，进而包围濮阳；而卫将军关羽率师自河桥渡过大河，再涉沁水，兵临山阳，以偏师牵制东军。
濮阳作为东军多年的重镇，其地位与西朝的平城类似，虽不是国家的军政首都，但却是前线的防御枢纽，已经形成了一整套防御体系。除去内城外郭以外，东人在濮阳左右还筑有三座邬堡，用以屏护外围，但最重要的还是北岸西北方十五里处修筑支援的故渎津，一旦凌汛结束，东军就能派出大量援军渡河。
时间紧迫，故而刘备抓紧时间，一面派张飞对邬堡发起勐攻，一面令袁谭围绕濮阳城修筑栅栏营垒，并挖掘沟渠引大河水，做好困死城内的打算。同时又令牵招率五千士卒驻扎在故渎津对岸，时刻监视对岸东军的动向。
由于军械齐备，西人的攻势推进极为顺利，短短五日之间，张飞就已清扫了濮阳城所有外围，并将所有民众迁移到定陶左右。到了十日后，袁谭也绕城修筑了一条二十里的栅栏长围，将濮阳完全封锁。城中东军除去围城之初还能派出士卒求援外，其余袭扰尝试均被西人所击退。
到这时，凌汛已渐渐有平息之象，但西军对于围城，也可以说做了完全的准备。假若河北不派人来援救，濮阳已全然算是西军的囊中之物了。故而刘备打起精神，对北岸多派斥候，又与河内的关羽联系，时刻准备迎击东军。
一连等待了近一月，凌汛不觉间已完全平息，除去在河内抵挡关羽以外，东人竟全然没有援助濮阳的意思。无论是冀州还是在青州，都没有任何大举调兵的迹象。这令霸府众人大感失望，荀攸分析说：“看来平城一役，实在令东贼丧胆，我军若不强攻濮阳，显出几分疲态，曹瞒怕是不会再有动作了。”
于是西军围而不打，转而向东平诸县散布消息，以刘备昔日东平平叛名望，来招纳郡民。东平国中多苦东朝徭役，听闻西军到来，顿时归之如水，除去寿张一城以外，东平六县尽数归降。
此时已到三月初，东平郡被拿下后，兖州的东军顿时被分为南北两部。除去北面被困由车胃坚守的濮阳城外，南面由李通、车胃坚守的任城、山阳两郡，也成为了一块深入敌境的突出部。虽然东军之中有弃城论罪的规定，但两将联络之后，仍冒险做下决议，宁愿事后问罪，也在遇围之前，抢先率部下万人开门东走，先后遁入鲁国境中。至此，可以说西军毫不费力地收服了兖州三郡。
然而就在西军战事渐入佳境的时刻，刘备却收到了一条意外的消息。豫州刺史张既来报说，在此春水涨潮之际，江表颇有异动，有传闻说，扬州牧孙策于柴桑聚集楼船大众，似有朔流西攻之象。楚王刘表自觉难当吴军，故而传信于张既，希望能转交刘备，让朝廷出面调解。
刘备顿感为难。
近年来，孙策与刘表全线开战，因江夏易守难攻，便改在豫章、南海一带来回拉锯。具体的情形朝中都是知道的，刘表近年来颇兴教化，致使府中士多将少，善谋而怯战。而孙策继承乃父之风，又招揽江北俊彦，可谓文臣如云，勐将如雨。双方大战经年，兵力不相伯仲之下，自然是刘表稳居下风。虽不致于速败，但也损兵折将，令孙策夺下苍梧、高凉两地。
朝廷虽顾念刘表在炎兴七年牵制刘范的援助，但也无意过多干涉南方的事务，毕竟朝廷的首要大敌还是河北伪朝，所以几年来除去声援外，并无实质性的援助。可眼下的变化却给了刘备一个新的难题：若刘表不敌孙策，令其鲸吞荆州，那汉水以南就皆非国家-->>