马懿前来兰陵相见。他问司马懿说：“吴人在下邳久持不动，你怎么看？”
司马懿听得曹操如此发话，所问为何已猜得了七八分。于是答道：“如今东西对峙，如同两虎相争，江南群小莫能与之争也。而吴人受西朝之邀，往来徐州合战，虽得郡土，却入东西阵中，尤鱼虾卧于游龙之侧，必惶恐不得安身。我看周瑜保守下邳，名为协防，实则欲退已久，苦无名义而已。”
曹操笑问：“那你认为吴儿可盟？”
司马懿回答说：“明公若派一使者暗通，晓以利害，徐州必唾手可得！”
曹操反问说：“那周瑜岂会无得而退？光晓以利害恐怕不够吧！”
司马懿拍额道：“元帅所言甚是！以懿所见，可先许之以财赀粮秣，再许之以车马兵甲，任其迁民南下，我只求其地，必定成功！”
曹操听了非常满意，对郭嘉说：“司马仲达武才过人，同辈无人可及啊！”于是下定决心起用司马懿。
这时候，为了麻痹西军，曹操回到武原，大肆整军练兵，并在东海、鲁国之间广泛调兵，做出一副即将再与西军决战的态势。西军也密切关注东军的动向，斥候在兖、青两州间往来不断，揣测东军最新的军事意图。
而另一方面，曹操从临淄调来大量金银财货，起用元帅府参事司马懿为军司马、侍中，授以联合吴人的重任。同时，曹操又令在信都的荀或聚众南下，做出要自濮阳渡河再攻陈留的假象，更进一步迷惑西军。
陈冲与刘备私底下进行商议，其实断定东军的这些举动极可能是羊动，并非是要真正进行决战，但对于曹操的真实意图，一时间也难以揣测，故而暂时也只有保持原有战略：加紧备战，静观其变，后发制人。这也就给了曹操从容调度的时间。
他先派寻常使者前往远离西军与吴军本阵的曲阳一带，往城中射以箭书，示之以联和通好之情。吴人收到箭书，不动声色，既不回书，也不向西军通报，只是过了三天后，悄悄在曲阳城门上换了旗帜，由寻常的绛色汉军旗间多加了两幅孙策御用的破虏军旗。
曹操见西军没有异动，又得见曲阳换旗，知道吴人确有谈和的意愿，心中不禁大悦，这才派司马懿正式持节出使。司马懿依旧前往曲阳，果然为吴人接纳，迎接他的不是他人，正是孙策胞弟孙权。
初次见面，孙权与司马懿可谓一见如故。说起来，两人都身材高大，样貌甚奇：孙权方颐大口、紫髯掌宽，时人谓之有至尊之相，而司马懿鹰视狼顾、骨高深目，乡人以之必为非凡之臣。而言辞谈论之间，两人也都提倡文武并重之道，颇有共通之处。两人落座闲谈，从河北江左的风土人情，一直谈到幕府俊才之间的优劣品评，不知不觉就从晌午聊到了深夜，一直到天晓鸡鸣，两人才止住高论。
次日，孙权领司马懿自曲阳前往下邳，正式得见周瑜。
周瑜倒也直爽，直接屏除旁人，在房中开门见山地问道：“左车骑遣使而来，所求为何？”为显示地位平等，他并不认可曹操自命的元帅一职，而是称呼此前朝廷赐予的左车骑。
司马懿对此也不争辩，缓缓答道：“元帅欲求淮北之地耳。”
周瑜闻言一哂，显然对曹操的要求并不意外，就此直往下说道：“我军受朝廷之重任，怎可弃国家之土，转赠逆贼？左车骑未免有些痴人说梦了。”
司马懿却笑道：“将军何故言不由衷？如今双雄争于中原，好若巨石穿堂，当者皆化为靡粉。破虏江东未稳，却入中原纷乱之地，岂能言智？不若趁中原之未安，夺荆楚七郡，再入巴夺蜀，割南疆之土，才是上上之策啊！”
这一番话正中周瑜所思，他一向反对孙策过早地干涉中原事务，以为不如将战略转向淮南巴蜀诸地。如今亲眼目睹东西两军相争，他更觉时间紧迫，故而对曹操的谈和请求，他极为意动。沉吟良-->>